Con el aumento de los precios y el empeoramiento de la guerra comercial, el sector se está dando cuenta de que no puede expandirse tan rápido o tan barato como quieren los consumidores.
La empresa Bloomberg publico que continuan surgiendo grietas en la industria solar que amenazan con aplanar su trayectoria de crecimiento. El sector está siendo golpeado por una serie de obstáculos, con el aumento de los costos de los materiales, las acusaciones de trabajo forzoso y una guerra comercial que empeora, todo golpeando a la vez. Como resultado, los precios de los paneles están aumentando por primera vez en años y algunos fabricantes han pedido a los compradores que retrasen las compras si pueden. Y aunque las instalaciones anuales siguen aumentando, Wall Street advierte que el ritmo de expansión podría desacelerarse drásticamente si esos obstáculos continúan sin control.
“Los choques al sistema en los últimos dos o tres meses no tienen precedentes”, dijo para Bloomberg Jenny Chase. “Necesitamos llegar a cero neto tan pronto como sea posible, y para hacer eso necesitamos tanta energía solar y eólica. No vamos por buen camino; tenemos que aumentar todo esto de manera espectacular ".
Estos contratiempos pueden ser solo temporales, y se espera que las demoras en las instalaciones se resuelvan en gran medida para fines de 2022 cuando las nuevas fábricas solares ayuden a aliviar los problemas de la cadena de suministro. Pero cualquier obstáculo en el despliegue del sector tendrá efectos duraderos, con las emisiones de los combustibles fósiles quemados en lugar de atrapar el calor en la atmósfera durante décadas. La energía solar proporcionó solo el 3.3% de la electricidad mundial en 2020. BloombergNEF estima que para estar en el objetivo de cero neto para 2050, el mundo necesita agregar 455 gigavatios de energía solar cada año hasta 2030. El año pasado fue un récord, y solo agregó 144 gigavatios. Los tropiezos recientes se están produciendo justo antes de que comiencen las conversaciones sobre el clima de la COP26 de las Naciones Unidas a finales de este mes, que muchos consideran un esfuerzo crucial y último recurso para frenar el calentamiento global.
Estos contratiempos pueden ser solo temporales, y se espera que las demoras en las instalaciones se resuelvan en gran medida para fines de 2022 cuando las nuevas fábricas solares ayuden a aliviar los problemas de la cadena de suministro. Pero cualquier obstáculo en el despliegue del sector tendrá efectos duraderos, con las emisiones de los combustibles fósiles quemados en lugar de atrapar el calor en la atmósfera durante décadas. La energía solar proporcionó solo el 3.3% de la electricidad mundial en 2020. BloombergNEF estima que para estar en el objetivo de cero neto para 2050, el mundo necesita agregar 455 gigavatios de energía solar cada año hasta 2030. El año pasado fue un récord, y solo agregó 144 gigavatios. Los tropiezos recientes se están produciendo justo antes de que comiencen las conversaciones sobre el clima de la COP26 de las Naciones Unidas a finales de este mes, que muchos consideran un esfuerzo crucial —y último recurso— para frenar el calentamiento global.
Era fácil ser optimista sobre la entrada de energía solar en el año. El ascenso de Joe Biden a la presidencia, el compromiso de cero neto de China en 2060 y el Acuerdo Verde de Europa significaron que, por primera vez, las tres economías dominantes apoyaron una transición energética al mismo tiempo. Y gracias a décadas de arduo trabajo de investigadores y empresas, la energía solar ahora puede producir energía más barata que los combustibles fósiles en la mayor parte del mundo. Incluso el talón de Aquiles de la tecnología (el sol no siempre brilla) estaba en camino de ser resuelto mediante mejoras en las baterías.
La demanda ha cumplido en su mayor parte su parte del trato. Pero la cadena de suministro no ha podido igualarlo. El principal culpable es el polisilicio, un material ultraconductor que se refina en las fábricas, principalmente en China, utilizando productos químicos cáusticos y copiosas cantidades de energía principalmente derivada del carbón. Y con la demanda de producción de paneles tan sólida, no hay suficiente para todos.
Esos obstáculos están comenzando a aparecer en los pronósticos de los analistas. Guggenheim Securities LLC acaba de eliminar su calificación de compra en cuatro acciones solares, citando los crecientes riesgos para los ingresos de 2022 que, según dice, aún no se reflejan en las estimaciones de consenso. A principios de este mes, Daiwa Capital Markets redujo su pronóstico para las instalaciones de 2021 en 15 gigavatios, energía limpia más que suficiente para alimentar todos los hogares en Nueva Jersey, y esa capacidad se retrasó hasta el próximo año. Morgan Stanley y Citigroup han advertido sobre la demanda de paneles a corto plazo en China, el mercado solar más grande del mundo, mientras que EE. UU. Aumentará su ritmo de instalaciones solo un 3,2% el próximo año después de un aumento del 58% en 2021, dice BloombergNEF.
"Creemos que los costos de los insumos están comenzando a afectar el tiempo del proyecto de 2022", escribieron los analistas de Guggenheim Joseph Osha y Hilary Cauley en una nota de investigación. En medio del aumento de los costos, "los proyectos que parecían marginales cuando se firmaron los contratos ahora parecen inviables".
El polisilicio también está en el centro de una segunda controversia. Casi la mitad del suministro mundial se produce en Xinjiang, una región del oeste de China que enfrenta acusaciones de trabajo forzoso y abusos de los derechos humanos contra la población musulmana uigur de ese país. Eso afectó al mundo solar en junio, cuando la administración de Biden bloqueó las importaciones de materiales fabricados por Hoshine Silicon Industry Co., que suministra materia prima a varios fabricantes de polisilicio. Los agentes de aduanas estadounidenses pronto comenzaron a emitir órdenes de retención (WRO) para detener los paneles solares vinculados a China en la frontera, y el problema no se ha resuelto en los meses posteriores.
“Hay mucha incertidumbre en la industria porque no saben qué tan estricta será la aplicación de la WRO, o lo que es actualmente”, dijo Kelsey Goss, analista de investigación de Wood Mackenzie que se especializa en tecnología y cadena de suministro solar global.
Poco después de las primeras detenciones, se abrió una segunda fisura comercial entre China y los EE. UU. Cuando un grupo de empresas solares anónimas apeló a la Administración Biden para extender los aranceles antidumping de la era de Obama sobre los paneles solares chinos a los hechos por empresas de propiedad china en Tailandia, Malasia y Vietnam, donde Estados Unidos obtiene casi el 80% de sus paneles. El Departamento de Comercio de EE. UU. Aún tiene que decidir si investigará la apelación, pero solo la amenaza del caso ha provocado que algunas empresas dejen de enviar paneles a EE. UU., Según el grupo comercial de la Asociación de Industrias de Energía Solar.
"Esto tuvo un efecto de enfriamiento inmediato en el mercado", dijo George Hershman, presidente de Swinerton Renewable Energy. "Los fabricantes comenzaron a retener pedidos de inmediato".
Los cinco mayores fabricantes de paneles de China, que representan alrededor de la mitad del suministro mundial, pidieron el mes pasado a los clientes en una carta abierta que retrasaran las compras para evitar la carnicería de la cadena de suministro. Ahora, algunas empresas de construcción solar de EE. UU. Han comenzado a enviar trabajadores a casa porque no hay paneles disponibles, según Roth Capital Partners.
“Son tiempos locos. Nunca había visto tantas variables: inflación, política, costos de envío ”, dijo Jeff Osborne, analista de investigación senior de Cowen Inc.
Por supuesto, no todo es pesimismo con la energía solar. Incluso con las subidas de precios, los paneles solares siguen siendo más baratos ahora que en octubre de 2018, y las instalaciones siguen subiendo poco a poco. Las nuevas fábricas de polisilicio y el eventual fin de la crisis energética de China prometen hacer que los precios vuelvan a bajar para 2023 a más tardar. E incluso en medio de todo el alboroto, las compañías solares continuaron mejorando su tecnología y eficiencia de fabricación este año, prometiendo mejoras continuas en los costos en el futuro. Sin mencionar que el mayor competidor de la energía solar, los combustibles fósiles , está atascado en sus propios problemas de suministro que han llevado los precios del carbón y del gas natural a niveles récord.
Sin embargo, eso es un alivio escaso para instaladores como Gautam Das de India, que intentan agregar capacidad solar hoy. Das, de 47 años, quien dejó su trabajo como jefe de productos del Tesoro en Citibank India para iniciar el desarrollador solar Oorjan Cleantech en 2016, proyecta que los ingresos crecerán cinco veces este año. Pero recientemente se enfrentó a un contratiempo cuando el precio de los módulos en India subió aproximadamente un 20%. La compañía aprovechó sus ganancias en algunos proyectos y compartió el aumento de costo con los clientes en otros.
Para algunos desarrollos, dijo, no había más remedio que retrasar la instalación y esperar que los precios caigan en unos meses, lo que es una mala noticia tanto para los clientes como para las emisiones en general.
“Como país y como empresario, creo que más energía solar es mejor y más rápida es mejor”, dijo. "Pero un aumento del 20% en un mes, es una gran incertidumbre y un gran obstáculo para la adopción de la energía solar".
Fuente: Bloomberg